Как повлиял кризис на микрофинансовый рынок России?

Кризисные условия, поглотившие российскую экономику, оказывают своё влияние на все её сектора. Это влияние не обошло стороной и рынок микрофинансов, чьё положение колеблется между «перспективным» и «безнадёжным» изо дня в день, подчиняясь всем макро- и микроэкономическим ветрам. С одной стороны кризис положительно повлиял на количество заемщиков МФО, с другой стороны он крайне негативно повлиял на качество и платежеспособность заемщиков. В этой связи для всех участников рынка наиболее актуальным становится вопрос о том, какое влияние кризиса, положительное или отрицательное, довлеет над рынком и его участниками в большей степени.

Сухая статистика

Согласно официальным данным, первые месяцы 2015 года микрофинансовые организации в нашей стране переживали особенно трудные времена. Подавляющее большинство топ-менеджеров сектора небанковских профессиональных кредиторов (НПК) в унисон заявляли об ухудшении качества кредитных портфелей, на котором в полной мере отразилось падение рубля в конце 2014 года и последовавшее за ним резкое снижение благосостояния российских граждан. В январе 2015ого 28% займов были официально признаны «безнадёжными», то есть выплаты по ним не осуществлялись более трёх месяцев, и в перспективе их возврат МФО был маловероятен. Кроме того, было зафиксировано общее снижение числа микрофинансовых организаций. Количество действующих МФО в государственном реестре по состоянию на 31.03.2015 г. составляло 3 693, в противовес 4 420 в III квартале 2014 года.

Нет худа без добра

Однако, в данный момент, эксперты отрасли всё чаще отмечают положительные стороны кризисных процессов, развернувшихся на территории России. К примеру, по их оценкам, уменьшение числа МФО свидетельствует об успехе принятых правительством мер по ужесточению регулированию деятельности МФО, благодаря которым произошёл отсев так называемых «теневых» компаний, недобросовестно оказывающих свои услуги населению.

В свою очередь, в вопросе состояния кредитных портфелей топ-менеджеры МФО частично возлагают надежды на содействие Центробанка РФ, который в течение последних лет уделяет всё большее внимание стабильному росту микрофинансового сектора. Одна из последних антикризисных мер, принятых ЦБ РФ в январе 2015 года, непосредственно связана с расчётом резервов МФО. Согласно официально опубликованному письму Центробанка, в течение 6 месяцев с начала текущего года МФО имеют право не учитывать в расчете резервов реструктурированные микрозаймы, по которым реструктуризация проведена не более двух раз. Мера эта, предложенная саморегулируемой организацией «МиР» и одобренная Центробанком, позволяет облегчить воздействие на финансовые результаты резервов на возможные потери по займам, введенных в 2014 году.

Новые клиенты и новые риски

Непосредственный рост сегмента наблюдается, прежде всего, в расширении клиентской базы микрофинансовых организаций, для части которой микрокредит в сложившихся кризисных условиях выступает альтернативой банковскому. Ведущие аналитики микрофинансового сектора в данный момент прогнозируют рост сегмента на 30%, то есть, по приблизительным оценкам, количество клиентов МФО в 2015 году должно возрасти до 3,3 млн. человек.  Уход в рост микрофинансового сегмента, несмотря на кризисные условия, непосредственно подтверждается и его ключевыми игроками.

Динара Юнусова, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, член правления МФО «МигКредит»:

«Мы ощущаем влияние кризиса на рынок микрофинансирования. Доходы населения не растут, а доступность банковского кредитования для широкого круга розничных клиентов существенно снизилась. На фоне этих факторов, а также ожидающихся решений на законодательном уровне рынок микрокредитования в целом растет. При этом мы осторожны в выборе продуктов для нашей клиентской аудитории, внимательно оцениваем бюджетные возможности наших клиентов. Один из главных принципов кредитования – возвратность выданных кредитов – должен неукоснительно соблюдаться. В этой связи наша концепция ответственного кредитования, лежащая в основе принципов деятельности «МигКредит» и нашей Миссии, приобрела особую актуальность.

Отмечу, что на фоне кризисных явлений в экономике  поток заявок от потенциальных клиентов не сократился, наоборот, в целом вырос. Уникальная скоринговая модель, применяемая нами, отражает модель поведения более 2 млн. жителей России. В настоящее время многие микрофинансовые компании сосредоточены, в большей степени, не на стремительном росте бизнеса любой ценой, а на своеобразной «чистке» портфеля, ведь качественный кредитный портфель – основа и успеха бизнеса, и его развития».

Вагиф Гусейнов, руководитель департамента по работе с VIP-клиентами компании «РУСМИКРОФИНАНС»:  

«В связи с кризисом, МФО будут только развиваться и наращивать обороты, поскольку банков становиться все меньше. Кроме того, в настоящий момент, в банках приостановлена кредитная политика, что также является своеобразным толчком к росту МФО».

Олег Григорьевич Штыков, генеральный директор «РусКапиталГрупп»:

«Число обращений однозначно увеличилось, что достигается нами путём создания и внедрения новых кредитных программ. К примеру, мы подняли возрастную планку займов для пенсионеров до 75 лет. Граждане, получающие пенсию, но ещё не достигшие данного возраста,  могут обратиться к нам и получить заём на льготных условиях при предъявлении пенсионного удостоверения. Также программами льготного кредитования могут воспользоваться студенты. Для данных категорий граждан процентная ставка по кредиту составляет не более 0,5%. Компания практически не зарабатывает на них, но это существенно увеличивает клиентский поток. Кроме того, количество клиентов увеличилось за счёт расширения нами агентской сети, в тех регионах, где ранее микрофинансирование было недоступно».  

Вместо банков

Динара Юнусова:

«Безусловно, экономика влияет на поведение граждан. В течение последнего года наблюдается постепенное снижение покупательского спроса и снижение объемов спонтанных покупок. При этом отмечается рост рынка микрокредитования. Значительного увеличения перетока части аудитории из банков, ввиду сокращения объемов банковского кредитования, мы не видим, но такие клиенты у нас появляются. Ни для кого не секрет, что многие клиенты используют займы в микрофинансовых компаниях как способ создания или исправления их кредитной истории. Также постепенно увеличивается доля клиентов, получающих займы на мелкие повседневные нужды».

Илья Саломатов, генеральный директор Platiza.ru:

«Мы становимся всё более и более лояльными к заемщикам. Если заёмщик испытывает затруднения с возвратом, то мы индивидуально решаем его проблему, стараемся идти на уступки, иногда замораживая проценты и отменяя штрафы».

Консервативность во всём  

Стоит отметить, что кризис, в общем и целом оказывающий серьёзное влияние на деятельность МФО, затрагивает также, хоть и не столь существенно, и саму политику компаний.

Динара Юнусова:

«Мы по-прежнему исповедуем простоту и срочность получения заемных средств как одни из основополагающих принципов нашей работы. Для получения займа достаточно паспорта и, буквально, 30 минут свободного времени. Однако нынешняя экономическая ситуация вносит определенные коррективы в нашу работу. Сейчас мы более консервативны при оценке платежеспособности клиента, нежели прежде».

Олег Штыков:

«Бесспорно, политика МФО претерпевает изменения в связи с кризисом. В настоящий момент, ужесточена проверка кредитных рисков, существенно урезаны бюджеты на рекламу и т.д. Но, на наш взгляд, всё это к лучшему: более подробный анализ кредитных портфелей позволяет нам обезопасить компанию от больших финансовых потерь, а отсутствие рекламного продвижения компенсируется нами созданием новых продуктов для уже существующих клиентов, которые, в свою очередь рекомендуют нас своим друзьям и знакомым. В конечном итоге, наша работа говорит сама за себя».

Рынок держится

Илья Саломатов:

«Можно с уверенностью сказать, что кризис повлиял на рынок как положительно, так и отрицательно. Повышение цен и снижение уровня дохода с одной стороны увеличило спрос и потребность в оформлении займов, но с другой ухудшение экономической ситуации негативно влияет на своевременное погашение займов и может привести к росту просроченной задолженности. Именно поэтому сейчас мы уделяем повышенное внимание возврату. Например, прямо из личного кабинета заёмщик может продлить срок займа и погасить заём частями».

Вагиф Гусейнов:

«Сейчас, например, возникают затруднения с выплатами вкладчиков у Агентства по страхованию вкладов, что является, безусловно, положительным фактором для МФО».

Олег Штыков:

«Бесспорно, российская экономика переживает сейчас не лучшие времена, что отчасти затрагивает и микрофинансовый сектор. Из-за наложенных санкций в данный момент заблокирован внешний рынок заимствования денежных средств, цена которых внутри страны гораздо выше. Кроме того, отсутствует как таковое фондирование МФО. Дорого привлекаемые длинные инвестиции внутри рынка оборачиваются увеличением кредитной ставки, делая займы менее доступными для граждан. Но, на наш взгляд, ситуацию на рынке нельзя назвать безнадёжной. У российской экономики большой потенциал и через год-два, по нашим прогнозам, ситуация неизбежно стабилизируется».

Очевидно, что в целом российский рынок микрофинансирования стоически воспринимает сложившиеся кризисные условия, демонстрируя положительную динамику развития. Однако задача ведущих финансовых экспертов внимательно следить за его состоянием, чтобы в перспективе мы смогли в полной мере оценить последствия развернувшейся экономической нестабильности.

Ксения Хмель специально для ЗанимайОнлайн.ру